Unternehmen, die uns vertrauen
Etops Operating System
Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht etopsOS, ein leistungsstarkes Vermögensanalysesystem in Echtzeit. Mit etopsOS lösen wir komplexe Aufgaben für die gesamte private und institutionelle Vermögensverwaltung.
Neue Einblicke gewinnen
Anlagemandate und Gruppierung
Mit etopsOS können Sie Parameter und Filter festlegen, um Portfoliogruppen, Mandate oder sogar Mandatsgruppen zu erstellen, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Konsolidierung und Aggregation werden einfacher und flexibler als je zuvor. Je nach Bericht können Sie damit risikobehaftete Vermögensarten, Branchen, Schuldner, Länder oder Währungen analysieren.
Präzision in jeder Ansicht
Analytik
Die Mandats-, Portfolio- und Instrumentenanalyse ermöglicht Untersuchungen in Bezug auf Anlageklassifizierung, Branche, Anlageart und/oder Währung unter Berücksichtigung einer direkten oder dynamischen Verteilung des Fonds und vielem mehr. Für Ihr Portfolio mit Fondsvermögen (einschliesslich PE und VC) können wir eine transparente Wertpapierzusammensetzung erstellen, die auch als Look-Through bezeichnet wird. Dank etopsOS können Sie den Status Ihrer Portfolios nahezu in Echtzeit einsehen.
Chancen und Risiken transparent machen
Private Märkte und illiquide Vermögenswerte
Bei grossen und komplexen Vermögenswerten machen illiquide oder alternative Anlagen oft den größten Anteil aus. Mit etopsOS stellen wir Ihnen die Tools für Strategie, Management und Vermögenskontrolle zur Verfügung. Machen Sie die Chancen und Risiken liquider und illiquider Vermögenswerte transparent und quantifizieren Sie sie mit verlässlichen Kennzahlen.
- Immobilien
- PE-Investitionen (direkt und indirekt)
- VC-Investitionen
- Versicherungen
- Komplexe Anlageinstrumente und Strukturen
- Non-Bankables (z. B. Kunstsammlung, Autos und Co.)
Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft
Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.
Verbessern Sie Ihre Finanzpräsentation
Über 50 Standardberichte
Als Software für Finanzanalysen und Berichterstattung bietet etopsOS schöne und leicht verständliche Berichte und Factsheets für Kunden und Management. Leistungsstarke Konsolidierungsfunktionen zur flexiblen Anzeige und Analyse Ihrer Transaktionen sorgen dafür, dass Sie sich von der Masse abheben. Wenn mehr als fünfzig Berichte nicht ausreichen, steht Ihnen jederzeit unser Data Intelligence Team zur Verfügung, das Ihnen weiterhelfen kann.
Mühelose Verwaltung und Rebalancing
Wertpapiertransaktion
Transaktionen für alle Arten von Vermögenswerten und Derivaten werden als Einzel- oder Sammelaufträge gebucht. Auszüge, Ertragsbuchungen und Rückzahlungen ergänzen das Leistungsspektrum. Darüber hinaus überwachen und analysieren wir das Portfolio kontinuierlich und passen es bei Bedarf an. Die Rebalancing-Prozesse können vollautomatisch ablaufen und mehrere tausend Transaktionen generieren.
Verpasse nichts
Warnmeldungen
Mit etopsOS können Sie die Verlustschwellen sowie die Einhaltung der Anlagestrategien Ihrer Portfolios, Portfoliogruppen oder Mandate völlig autonom überwachen. Sie können auch die Preisqualitäten oder Ratingänderungen von Wertpapieren überwachen. Im Falle einer Abweichung können Sie sofort benachrichtigt werden.
- Überwachung der Verlustschwellen
- Überwachung der Einhaltung der Anlagerichtlinien
Massgeschneiderte Formate
Konnektivität
etopsOS erhält Ihre Daten und Handelsbestätigungen über EBICS, SWIFT, SFTP oder ein anderes Format. Unser Produkt ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten zuverlässig zu nutzen, Potentiale zu erschliessen und unschätzbar wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, um Ihre Finanzdienstleistungen zu optimieren.
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So funktioniert's
Die Etops Connectivity Layer verwendet KI-Technologie, um Daten von verschiedenen Depotbanken in verschiedenen Formaten über APIs, OpenWealth, EBICS, SWIFT, SFTP und mehr zu sammeln und zu interpretieren. Ihre Depotverwalter- und Transaktionsdaten werden sicher über unsere Datenplattform empfangen, und in unserem sicheren Datentresor standardisiert. Unser erfahrenes Betriebsteam überwacht den Abgleich und die Qualitätsprüfungen.
Das Team erweitert die Daten mithilfe zusätzlicher Quellen und schafft so eine solide Grundlage für die weitere Verarbeitung und Analyse. Alle Fehler oder fehlenden Informationen werden gezielt behoben. Mit etopsOS erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe robuster APIs, mit denen Sie Anwendungen bauen können, sowie unsere preisgekrönte Wealth Discovery App mit leistungsstarken Problemlösungsfunktionen integrieren oder nutzen können.
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Was unsere Kunden sagen
Dank Etops können wir die komplexe Vermögenssituation von Family Offices professionell abbilden und eine umfassende Berichterstattung über alle Anlageklassen anbieten. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt.
David Schneider
COO, Verium AG
By working in partnership with Etops, we can offer our families an easy to read and customized wealth report that offers them an enormous advantage. We highly value Etops for their prompt release of new features and their commitment to delivering an exceptional user experience.
Alexander Sinn
Co-Founder and CEO of 47 Capital AG
Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.
Anthony Gimigliano
Head Institutional Desk Swissquote
Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, also fundierte und anlegerbezogene Entscheidungen zu treffen.
Sacha Fedier
Geschäftsführer VT Wealth Management
Mit Etops sind wir schneller und dank Automatisierung auch zuverlässiger und sicherer unterwegs.
Patrick Marty
COO Finaport Group
Use Cases
Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung
Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.
API
Wie man Apps in wenigen Wochen entwickelt
Nutzen Sie unsere skalierbaren RESTful-APIs mit leistungsstarken Wealth-Analysen, die vollständig in Ihre Systemlandschaft und Kundenerfahrung integriert werden können.